非银行渠道直通下单项目

业务背景

为保持寿险业务的持续增加,提高客户体验,需要将保险直通申请延伸至代理和经纪渠道,使签售流程更加流畅,减少人工操作,将不同的销售流程整合,从而降低运营风险。

产品简介

本系统可以方便非银行渠道的人寿用户进行录入客户的资料,根据客户需求进行产品选择和推荐,减少纸质资料带来的低效繁琐工作量,使用户的效率增加。

经典案例

某大型海外人寿保险公司在使用该系统后,大大提高了业务工作人员的工作效率,增加了获客能力,方便了客户经理操作。