销售流程管理系统

业务背景

配合银行业务持续发展需要,完善及衔接现有的交易平台,协助前线人员能有效进行业务销售并回应客户诉求,同时符合监管机构对银行投资产品的要求和指引,对债券、基金、结构性存款、结构性投资、外汇挂钩、结构性票据等投资产品销售流程进行监控。

产品简介

投资销售流程主要功能包括:销售人员合理性检查、自动化客户风险取向评估、销售流程控制(客户和产品配对、监控销售人员按照指引销售产品)、销售活动统计、优化电子渠道认购检查(网银及手机银行)。
寿险销售流程主要功能包括:财务需要分析、产品配对、评估客户负担能力、直联建议书系统和投保书系统、付款。

经典案例

在使用该系统后, 某海外商业银行的投资产品销售过程变得合规化、自动化,提高了交易速度,销售业绩也有了明显的增长。